Měsíční přehled objednávek

Měsíční přehled slouží k souhrnům objednávek za delší období. Nejčastěji jde o kalendářní měsíc, ale můžete si nastavit i vlastní rozsah dní.

Výstupy se používají pro účetní podklady, interní reporty a kontrolu nákladů na stravu.

Pokud hlavní účet firmy zákazníka spravuje více jídelních lístků (například pro různé provozy), uvidíte měsíční přehled ve dvou úrovních: celkový souhrn za všechny jídelní lístky a samostatné přehledy pro každý jídelní lístek zvlášť. V levém menu se proto zobrazí přehledy jak „globálně", tak i pod konkrétními názvy jídelních lístků.

Kdy se sekce zobrazuje

Pro zobrazení je potřeba oprávnění Měsíční přehled objednávek (viz Oprávnění administrátora).

Filtry související s rozvozem se zobrazí pouze pokud je aktivní modul Dodavatel jídla.

Výběr období

• Celý měsíc – šipky posouvají období o jeden měsíc.
• Vlastní období – vyberete datum od/do a šipky posouvají celý rozsah o měsíc (například 15. 4. – 14. 5., poté 15. 5. – 14. 6.).

Skupiny podle odběrných míst

Pokud je aktivní modul Dodavatel jídla, přehled je strukturovaný podle odběrných míst. Uživatelé jsou seskupeni pod svá odběrná místa s mezisoučty za skupinu i celkovými součty. Díky tomu je na první pohled jasné, kolik objednávek a za kolik připadá na jednotlivá místa.

• Sbalení a rozbalení skupin – jednotlivá odběrná místa lze sbalit nebo rozbalit kliknutím na záhlaví skupiny. To usnadňuje orientaci ve větších provozech s mnoha uživateli.
• Mezisoučty – u každé skupiny se zobrazuje mezisoučet za dané odběrné místo (počet jídel, celková cena).
• Celkové součty – na konci přehledu jsou celkové součty za všechna odběrná místa.

Vyhledávání a filtry

• Lokální vyhledávání – přímo v přehledu lze vyhledat konkrétního uživatele podle jména. Vyhledávání funguje okamžitě a filtruje tabulku v reálném čase.
• Filtr platebního režimu – umožňuje zobrazit jen uživatele s konkrétním režimem úhrad (kredit, zpětné úhrady, fakturace apod.).
• Zobrazit jména – dostupné jen s oprávněním zobrazovat jména v přehledech. Bez oprávnění se zobrazuje pouze anonymní identifikátor.
• Střediska – filtrování podle středisek. Filtr se zobrazí, pokud jsou střediska zapnutá a máte přidaná alespoň dvě.

V režimu modulu Dodavatel jídla můžete použít i rozvozové filtry:

• Odběrná místa – filtrování podle odběrných míst (zobrazí se jen pokud existují alespoň dvě).
• Trasy – omezení na vybrané rozvozové trasy (zobrazí se jen při více trasách).
• Balení – filtr podle typu balení (zobrazí se jen při více typech balení).

Příspěvky zaměstnavatele

V přehledu je k dispozici přepínač „Zobrazit příspěvky za zaměstnavatele". Pokud je zapnutý, u každého uživatele se zobrazí sloupce s příspěvky a částkou ke srážce.

Přepínač se zobrazuje pouze tehdy, pokud má alespoň jedna firma v systému nastavené příspěvky (viz Příspěvky zaměstnavatele). Stav přepínače se ukládá per uživatel – při dalším otevření přehledu zůstane ve stejné poloze.

Struktura tabulky

Tabulka zobrazuje souhrn za období a typicky obsahuje:

• Osobní kód – jen pokud je zapnutý v Systémovém nastavení.
• Jméno uživatele – pouze s oprávněním na jména; bez něj se zobrazí anonymní identifikátor.
• Firma / středisko – pokud je tato informace zapnutá a používáte střediska.
• Počet jídel a celková cena za jídla.
• Příspěvky – pokud je zapnutý přepínač příspěvků, uvidíte počet příspěvku, výši příspěvku a částku k úhradě.

Souhrny podle typu jídla

Pokud je zapnuté rozdělení dle typu jídla, přehled se rozpadne do samostatných souhrnů (obědy, polévky, snídaně, večeře). Volbu nastavíte v Systémovém nastavení nebo v nastavení konkrétního jídelního lístku.

PDF výstupy

• Měsíční přehled (PDF) – základní souhrn za zvolené období.
• Přehled za odběrné místo (PDF) – PDF sestavu lze nově stáhnout přímo za konkrétní odběrné místo. Export se spouští z tabulky u dané skupiny.
• Přehled za uživatele (PDF) – PDF sestavu lze stáhnout i za konkrétního uživatele přímo z přehledu.
• Seznam bez objednávky (PDF) – uživatelé bez objednávek v daném období.

Excel exporty

• Export vyfiltrovaného přehledu (XLSX) – stáhne přehled přesně tak, jak je zobrazen na obrazovce – včetně seskupení podle odběrných míst, aktivních filtrů a příspěvků zaměstnavatele. Hodí se pro rychlé předání aktuálního pohledu do Excelu.
• Souhrn objednávek – agregovaný přehled po uživatelích.
• Denní souhrny objednávek – rozdělení po jednotlivých dnech.
• Přehled objednávek dle uživatelů – detailní export po uživatelích.
• Rozdělení na nároky a sloupce dle ceny – vhodné pro mzdové a účetní zpracování.
• Rozdělení na jednotlivé dny dle uživatelů – detailní denní členění.
• Rozdělení jídel podle kódů – užitečné pro výrobu nebo sklad.
• Přehled výdeje rezerv – souhrn vydaných rezervních porcí, včetně informace komu byly přiřazeny (dostupné v režimu dodavatele jídla).
• Speciální exporty – dostupné pouze ve vybraných instalacích.

Omezení a pravidla

• Bez oprávnění na jména jsou výstupy anonymizované.
• Filtry trasy a balení se zobrazují pouze při více hodnotách.
• Exporty vždy respektují zvolené období a aktivní filtry (včetně středisek).