Vlastní pole u uživatelů
Vlastní pole umožňují vést u strávníků libovolné údaje, pro které systém nemá vestavěnou kolonku – například dietní omezení, oddělení, číslo skříňky, příslušnost ke skupině nebo interní poznámku. Pole si nadefinujete sami, vyplníte je v detailu strávníka a podle polí typu „Výběr z hodnot" pak můžete filtrovat denní, týdenní i měsíční přehled objednávek a přidávat hodnoty do vybraných sestav.
Kdy a kde sekci najdete
- Funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Nejdřív ji zapněte v Systémovém nastavení (viz níže).
- Po zapnutí se v menu administrace v části Nastavení objeví položka „Vlastní pole", kde se pole spravují.
- Pro správu polí je potřeba oprávnění pro nastavení systému (viz Oprávnění administrátora).
Zapnutí funkce
V Systémovém nastavení zapněte volbu „Povolit vlastní pole u uživatelů". Funkce je volitelná a zdarma; zapíná i vypíná si ji provoz sám. Po zapnutí se v menu objeví sekce „Vlastní pole"; dokud je funkce vypnutá, sekce není dostupná.
Založení a správa polí
V sekci Nastavení → Vlastní pole (nadpis „Vlastní pole uživatelů") vidíte seznam všech definovaných polí a tlačítkem „Přidat nové pole" založíte další. U každého pole nastavujete:
- Název pole – povinný, v rámci provozu musí být jedinečný.
- Typ pole – na výběr jsou tři typy:
- „Text" – libovolný textový zápis.
- „Přepínač (ano/ne)" – zaškrtávátko, hodí se pro údaje typu ano/ne (např. „má průkaz ZTP").
- „Výběr z hodnot" – volba z pevného seznamu, který si sami vypíšete. Jen podle tohoto typu lze později filtrovat přehledy.
- Volby (jedna na řádek) – zobrazí se jen u typu „Výběr z hodnot". Každá volba je na samostatném řádku (např. Praha / Brno / Ostrava).
- Nabídnout jako sloupec v přehledu uživatelů – pole půjde zobrazit jako sloupec v seznamu uživatelů.
- Vypsat hodnotu u uživatele v měsíčním přehledu objednávek – hodnota se ukáže vedle jména strávníka v měsíčním přehledu.
Seznam polí ukazuje u každého pole jeho typ, zda je nabídnuto jako sloupec v přehledu uživatelů, zda se vypisuje v měsíčním přehledu, a stav (Aktivní / Skryté). Pole lze upravit (tlačítko úpravy) nebo odebrat (tlačítko smazání).
Dobré vědět: Typ pole už po jeho vytvoření nelze změnit – jinak by uložené hodnoty přestaly odpovídat. Pokud potřebujete jiný typ, založte nové pole.
Vyplnění hodnot u strávníka
Hodnoty se vyplňují přímo v detailu strávníka (v správě uživatelů), u jeho ostatních údajů. Pro každé definované pole se zobrazí odpovídající vstup – textové pole, přepínač, nebo rozbalovací výběr (s volbou „-- nevyplněno --"). Vyplnění není povinné; nevyplněná pole zůstanou prázdná.
Filtrování přehledů
Podle polí typu „Výběr z hodnot" lze filtrovat denní, týdenní i měsíční přehled objednávek. V panelu filtrů přibude pro každé takové pole samostatný výběr (název filtru = název pole), kde zvolíte jednu nebo více hodnot, případně „Bez hodnoty" pro strávníky, kteří pole nemají vyplněné.
- Filtr se propíše i do stažených PDF a excelových sestav, takže sestava obsahuje jen vyfiltrované strávníky.
- Aby bylo zřejmé, že jde o filtrovaný (ne kompletní) výstup, doplní se filtr do názvu sestavy, například „… – Preferovaná kuchyně: Italská".
- Kombinaci filtrů si můžete uložit mezi oblíbené filtry přehledů (má-li je provoz zapnuté).
Pozor: Filtr i výpis se řídí aktuální hodnotou u strávníka, ne stavem k datu objednávky. Když u strávníka hodnotu později změníte, projeví se to i u starších období. Filtr podle textových polí a přepínačů není k dispozici – jen podle typu „Výběr z hodnot".
Sloupec v seznamu uživatelů
Pokud má pole zapnuté „Nabídnout jako sloupec v přehledu uživatelů", můžete si v seznamu uživatelů zobrazit skrytý sloupec s jeho hodnotou. U polí typu „Výběr z hodnot" navíc přibude filtr seznamu (Vše / Bez hodnoty / jednotlivé volby).
Sloupce v excelových sestavách
Hodnoty vlastních polí lze přidat jako sloupce do těchto XLSX sestav:
- denní „Standardní",
- měsíční „Přehled objednávek dle uživatelů",
- měsíční „S rozdělením na nároky a sloupce dle ceny dle uživatelů",
- měsíční „S rozdělením jídel podle kódů dle uživatelů".
Sloupce se zapínají u konkrétní sestavy přes ozubené kolečko „Nastavení sestav" ve výběru „Vlastní pole (sloupce)". Ve výchozím stavu nejsou žádné vybrané. Výběr se nenabízí, dokud nemáte žádné vlastní pole. Hodnoty se do buňky vypíšou podle typu (text; „Ano"/„Ne" u přepínače; popisek volby u výběru).
Zobrazení v měsíčním přehledu
Má-li pole zapnuté „Vypsat hodnotu u uživatele v měsíčním přehledu objednávek", zobrazí se jeho hodnota drobným šedým textem vedle jména strávníka v měsíčním přehledu. Hodnota je zahrnuta i do vyhledávání v přehledu.
Skrývání nepoužívaných filtrů
V nastavení přehledu (ozubené kolečko) je sekce „Dostupné filtry v tomto přehledu", kde přepínáte, které filtry se v daném přehledu nabízejí – střediska, odběrná místa, trasy, balení i jednotlivá vlastní pole. Filtry, které v provozu nevyužíváte, si tak z panelu skryjete a zůstane přehlednější. Nastavení je zvlášť pro denní, týdenní i měsíční přehled a ukládá se okamžitě.
Co je dobré vědět
- Typ pole je po vytvoření neměnný (aby uložené hodnoty zůstaly platné).
- Filtrovat lze jen podle polí typu „Výběr z hodnot", ne podle textu ani přepínače.
- Filtr i výpis pracují s aktuální hodnotou strávníka, ne s historickým stavem k objednávce.
- Zrušené volby se nemažou natvrdo – zůstanou u historických záznamů a zobrazí se s poznámkou „(zrušené)"; přejmenování volby se chová jako vytvoření nové.
- Pole používané u strávníků nejde smazat, jen skrýt (deaktivovat). Nepoužité pole se smaže úplně.
- Správci odběrných míst filtry podle vlastních polí ani nastavení dostupnosti filtrů nevidí.
Naposledy aktualizováno: